Valutazione del patrimonio immobiliare con attenzione agli aspetti fiscali e successori. 

Valutazione coperture rischi legate alla persona, ai beni patrimoniali.

Valutazione del fabbisogno previdenziale e delle necessità di sussistenza legate alla terza età.

Valutazione aspetti fiscali relativi alla persona, fisica o giuridica, dipendente o autonomo.. 

Valutazione posizione presso terzi del patrimonio mobiliare con particolare attenzione alla concentrazione, al rapporto rischio/rendimento, alla reazione del portafoglio agli shock dei mercati. Valutazione degli aspetti fiscali e successori. Valutazione e confronto costo servizi bancari in genere. (Conti correnti, Carte, deposito titoli).. 

Valutazione fattibilità e supporto nelle pratiche di richiesta mutuo per acquisto di immobili, richiesta di finanziamenti personali, valutazione debitoria.

Gestione tesoreria aziendale, richiesta di finanziamenti ed affidamenti.

Valutazione e confronto costi servizi