CONOSCENZA: Conoscere la tua famiglia, le tue abitudini, il tuo stile di vita, le tue aspettative, la tua azienda, la tua attività, le tue esperienze passate, il tuo approccio agli investimenti, le tue paure e farti conoscere la mia filosofia nella scelta degli investimenti è quello che faremo in questa prima fase per la quale ci potranno volere anche più di un incontro. Condividiamo il concetto di pianificazione finanziaria
ANALISI: Dopo aver esaminato le tue esigenze e obiettivi rilevati negli incontri di conoscenza e aver analizzato gli investimenti che hai in essere realizzo un piano per te, che tenga conto di tutte le variabili in gioco. Realizzo un piano per te e la tua azienda e condivido con te le variazioni da apportare. Capiamo cosa vuoi realizzare dai tuoi investimenti
PIANIFICAZIONE : In questa fase dopo che tu hai approvato il piano finanziario, ti affianco nella scelta degli strumenti finanziari che più si allineano alle tue esigenze.
MONITORAGGIO: Monitoraggio continuo dei tuoi investimenti tenendoli sempre in linea con i tuoi obiettivi ed esigenze. Ti proporrò modifiche di portafoglio per allinearlo costantemente alle tue esigenze. Mi impegnerò a farti visite trimestrali, semestrali per visionare insieme a te il tuo portafoglio e gli eventuali correttivi da porre.