Servizi
Servizi patrimoniali
Valutazione del patrimonio immobiliare con attenzione agli aspetti fiscali e successori.
AREA DI TUTELA
Valutazione coperture rischi legate alla persona, ai beni patrimoniali.
Valutazione del fabbisogno previdenziale e delle necessità di sussistenza legate alla terza età.
AREA FISCALE
Valutazione aspetti fiscali relativi alla persona, fisica o giuridica, dipendente o autonomo..
SERVIZI DI INVESTIMENTO
Valutazione posizione presso terzi del patrimonio mobiliare con particolare attenzione alla concentrazione, al rapporto rischio/rendimento, alla reazione del portafoglio agli shock dei mercati. Valutazione degli aspetti fiscali e successori. Valutazione e confronto costo servizi bancari in genere. (Conti correnti, Carte, deposito titoli)..
Mutui e finanziamenti
Valutazione fattibilità e supporto nelle pratiche di richiesta mutuo per acquisto di immobili, richiesta di finanziamenti personali, valutazione debitoria.
servizi per aziende e imprenditori
Gestione tesoreria aziendale, richiesta di finanziamenti ed affidamenti.
Valutazione e confronto costi servizi