Ogni volta che partiamo per un viaggio, lo facciamo preparati. Lo stesso vale per gli investimenti: bisogna muoversi sapendo dove si va per arrivare alla meta che ci siamo prefissati.
Educazione finanziaria
Sapere cosa si fa è importante, sapere perché si fa è fondamentale: un investitore preparato è un investitore consapevole. Ecco perché dedico gran parte del mio lavoro a educare i miei clienti.
La finanza dei pomodori
Il mondo contadino e il mondo della Finanza non sono poi così distanti. Gli uomini sono uomini e le emozioni, le abitudini e i valori sono sempre gli stessi, per tutti noi.
Da risparmiatore ad investitore
Le scelte consapevoli sono le migliori. Un corso che ti permetterà di conoscere come ottimizzare i tuoi risparmi. Trasformare i tuoi sogni ed obiettivi si può.
Seminari
Partecipa ai miei eventi, online e in presenza, per ascoltare i veri esperti discutere degli argomenti più sentiti o attuali e avere la possibilità di fare domande e ricevere consigli.
Metodo s.f.i.d.e
Semplicità, Formazione/Fiducia, Informazione/Incontri, Disponibilità, Educazione: vieni a conoscere il il mio esclusivo approccio di lavoro, sviluppato in anni e anni di ascolto e supporto vincente ai miei clienti.
Dicono di me
La competenza unita alla chiarezza. Il dottor Rota gestisce ognuno dei suoi clienti come se fosse l’unico, accompagnandolo nelle sue scelte con professionalità e fermezza, senza mai dimenticare che ha davanti un essere umano e non un conto corrente. Grazie di cuore!
Rossella
Sergio Rota è il nostro Private Banker da dieci anni. In questi anni, oltre ad aver seguito con serietà e professionalità i nostri risparmi, ci ha supportato a 360 gradi su tematiche riguardanti la casa e vari aspetti assicurativi. Seguendo i nostri consigli, i nostri famigliari anziani si sono appoggiati a lui e sono molto soddisfatti per la sua chiarezza e semplicità nella gestione dei loro risparmi. Anche in questi momenti di incertezza nel mondo bancario e lavorativo grazie al suo impegno ci sentiamo più tranquilli.
Stefano e Valeria
Quando ho conosciuto Sergio Rota ero molto consapevole di dovere iniziare a fare investimenti sul mio futuro e mi vergognavo moltissimo del fatto che, nonostante il mio profilo professionale e la mia cultura, io non avessi ancora intrapreso questo passo; d’altro canto nutrivo un istintivo scetticismo nei confronti dei consulenti finanziari e degli investimenti in generale. Sergio ha azzerato tutte le mie perplessità, conquistandosi la mia fiducia, con il suo approccio cristallino e la sua capacità di aumentare le mie conoscenze in campo finanziario.
